美國在全球LNG市場的影響力提升
時間：2024-04-18 15:59
來源：網(wǎng)絡(luò)
作者:小編
近年來，美國液化天然氣（LNG）產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。得益于頁巖氣革命，美國本土天然氣產(chǎn)量快速增長，亨利中心（HH）天然氣價格長期處于全球天然氣標(biāo)桿價格的洼地。作為清潔能源，近年來全球天然氣需求強勁增長。俄烏沖突后，歐洲大幅減少俄羅斯管道氣進(jìn)口，轉(zhuǎn)向LNG，對美國LNG的需求大幅增加，支撐了美國LNG出口設(shè)施的建設(shè)，并為美國LNG出口保持強勁增長創(chuàng)造了條件。
美國能源信息署（EIA）4月1日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年，美國LNG出口量平均為119億立方英尺/日，比任何其他國家都多，比2022年增長12%（13億立方英尺/日）。
根據(jù)咨詢公司Cedigaz的數(shù)據(jù)，2020年至2023年間，澳大利亞和卡塔爾（世界上另外兩個LNG出口大國）的LNG出口量均在101億立方英尺/日至105億立方英尺/日之間。過去5年（2019—2023年），俄羅斯和馬來西亞分別是全球第四大和第五大LNG出口國。2023年，俄羅斯LNG出口量平均為42億立方英尺/日，馬來西亞LNG出口量平均為35億立方英尺/日。
美國本土天然氣持續(xù)增產(chǎn)
美國LNG產(chǎn)業(yè)大發(fā)展離不開美國天然氣產(chǎn)量的持續(xù)增加。EIA的數(shù)據(jù)顯示，2023年，美國天然氣產(chǎn)量增長4%，實現(xiàn)50億立方英尺/日的增量，達(dá)到1250億立方英尺/日。
類似于2022年，2023年，阿巴拉契亞、二疊紀(jì)和海恩斯維爾3個地區(qū)的天然氣總產(chǎn)量占美國天然氣總產(chǎn)量的59%。這三大天然氣產(chǎn)地中，排名第一的阿巴拉契亞地區(qū)的產(chǎn)量增長已經(jīng)放緩，因為該地區(qū)沒有足夠的管道輸送能力將更多的天然氣從該地區(qū)輸送到需求市場。排名第三的海恩斯維爾地區(qū)天然氣生產(chǎn)成本相對較高，對天然氣價格最為敏感，在2023年天然氣價格低迷的情況下減少了鉆井活動。
二疊紀(jì)地區(qū)天然氣產(chǎn)量位居美國第二，占美國天然氣總產(chǎn)量的19%。2023年，二疊紀(jì)地區(qū)天然氣產(chǎn)量增加26億立方英尺/日，達(dá)到233億立方英尺/日。
與阿巴拉契亞和海恩斯維爾地區(qū)不同，二疊紀(jì)地區(qū)天然氣產(chǎn)量的增長主要是石油生產(chǎn)過程中產(chǎn)生伴生氣的結(jié)果。2023年，WTI油價在中高位運行，足以支持二疊紀(jì)地區(qū)的石油定向鉆井。2023年，二疊紀(jì)地區(qū)的平均盈虧平衡價格在58美元/桶到61美元/桶之間，而2023年WTI油價平均為78美元/桶。
美國LNG出口主要流向歐洲
2023年上半年，美國LNG出口量有所增加；自由港LNG終端于2月恢復(fù)運行，并在4月前達(dá)到滿負(fù)荷。在國際天然氣價格高企的情況下，歐洲對LNG的需求依然較為強勁，支持了美國LNG出口的增加。
2023年年底，美國LNG出口量創(chuàng)下了月度紀(jì)錄：11月為129億立方英尺/日，12月為136億立方英尺/日。EIA估計，2023年在營的7個美國LNG出口終端的出口產(chǎn)能利用率平均為名義產(chǎn)能的104%、峰值產(chǎn)能的86%。
與2022年類似，2023年，歐洲（包括土耳其）仍然是美國LNG出口的主要目的地，占美國出口的66%（78億立方英尺/日）；其次是亞洲，占26%（31億立方英尺/日）；拉丁美洲和中東合計占8%（9億立方英尺/日）。
2023年，歐洲（歐盟27國和英國）繼續(xù)進(jìn)口LNG，以彌補由俄羅斯管道供應(yīng)的天然氣量下降。歐洲LNG進(jìn)口能力繼續(xù)擴大，預(yù)計2021年至2024年間將提高1/3以上。
進(jìn)口美國LNG最多的國家是荷蘭、法國和英國，合計占美國LNG出口總量的35%（42億立方英尺/日）。在蓋特LNG再氣化終端擴建完成和兩個新的FSRU（浮式儲存和再氣化裝置）投入使用后，荷蘭的LNG進(jìn)口量有所增加。德國于2023年開始進(jìn)口LNG，當(dāng)時有3個新的FSRU投入使用。EIA預(yù)計，另外4個終端（其中3個是FSRU）將在2024年至2027年之間上線。
在亞洲，日本和韓國分別從美國進(jìn)口了8億立方英尺/日的LNG，兩國分別位居美國LNG出口目的國第四和第五位。與2022年相比，日本、中國和印度從美國的LNG進(jìn)口量合計增加6億立方英尺/日。菲律賓和越南于2023年開始進(jìn)口美國LNG，其中菲律賓僅在10月和11月從美國進(jìn)口了LNG。
在拉丁美洲，由于巴西繼續(xù)主要使用水力發(fā)電，2023年美國對巴西的LNG出口繼續(xù)下降。2021年，巴西經(jīng)歷了90多年來最嚴(yán)重的干旱，美國對巴西的LNG出口達(dá)到頂峰。
美國LNG產(chǎn)業(yè)政策變化潛在影響巨大
今年1月底，拜登政府宣布暫停審批新的LNG出口項目，并將調(diào)查LNG出口對美國能源成本、能源安全和環(huán)境的影響。拜登政府出臺上述政策后，立即引發(fā)業(yè)界特別是歐洲和亞洲LNG進(jìn)口方的高度關(guān)注。
1月30日，IGU（國際燃?xì)饴?lián)盟）發(fā)表聲明稱，美國宣布停止對關(guān)鍵LNG出口項目的審批，向全球能源市場發(fā)出了一個令人不安的信號。LNG在全球能源系統(tǒng)的可靠性和控制排放方面發(fā)揮著關(guān)鍵作用。盡管當(dāng)前全球LNG價格有所回落，投資也逐步恢復(fù)，但LNG供應(yīng)仍相對緊張，市場對不確定性更為敏感。只有解決當(dāng)前及預(yù)估的短缺問題，才能實現(xiàn)全球LNG供需平衡以及保障能源安全。限制向全球市場供應(yīng)天然氣并不會減少排放，只會適得其反。
歐洲天然氣協(xié)會主席Didier?Holleaux在一份聲明中表示，盡管歐洲加大了自美國的LNG進(jìn)口，但歐洲仍面臨供應(yīng)短缺風(fēng)險。如果美國暫停增加LNG出口能力，這將進(jìn)一步加大全球LNG供應(yīng)短缺風(fēng)險，歐洲天然氣價格波動的風(fēng)險也將隨之增加。
此外，美國商會、歐洲商業(yè)聯(lián)合會和日本經(jīng)濟團(tuán)體聯(lián)合會也共同呼吁美國政府重新考慮這一決定。
標(biāo)普全球認(rèn)為，美國暫停LNG出口項目審批短期內(nèi)并不會改變美國出口量，但是從長期來看，這將可能影響美國在全球的LNG市場份額。該機構(gòu)分析稱，如果這次暫停審批只持續(xù)一年，那么整個全球能源市場結(jié)構(gòu)不會發(fā)生大的變動。如果這一政策持續(xù)下去，那么LNG買家可能會選擇其他供應(yīng)商，卡塔爾、澳大利亞等國將從中受益。
目前來看，美國暫停部分LNG出口項目的審批對全球LNG市場供應(yīng)暫時沒有影響。對美國LNG買家而言，2026年之前，該政策的影響相對較小。受政策影響而暫時中止的LNG項目的預(yù)計投產(chǎn)時間大部分集中在2027至2028年之間，據(jù)今還有3到4年的時間。因此，歐洲和亞洲的買家目前沒有受到上述政策的影響，大都處于冷靜觀望的狀態(tài)。
從2027—2028年這個時間來看，上述政策總體影響較小。假如美國大選之后LNG項目審批不能很快重啟，美國在2027—2028年期間受影響的LNG出口增量的規(guī)模將接近8000萬噸。幸運的是，在同一時期，卡塔爾將有大量新增LNG產(chǎn)能上線，它將可以抵消本次美國暫停LNG出口審批對全球LNG供應(yīng)總量的負(fù)面影響，從而使得全球LNG從原本預(yù)計的供應(yīng)過剩轉(zhuǎn)為供需相對平衡的新態(tài)勢。
對中國而言，短期來看，美國LNG新政策影響不太明顯。這得益于中國多年來奉行進(jìn)口來源多元化的戰(zhàn)略。長期來看，仍有一些不確定性因素存在。
與此同時，美國不斷加大對俄羅斯油氣的制裁力度。2023年11月2日，美國財政部宣布對俄羅斯北極LNG2項目實施制裁，作為對俄羅斯有關(guān)的“個人和實體”的一系列限制措施的一部分。美國國務(wù)院表示，制裁的目的是“限制俄羅斯未來的能源生產(chǎn)和出口能力”。在美國的制裁下，俄羅斯LNG產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間被限制，對全球中長期LNG供應(yīng)的影響預(yù)期將持續(xù)放大。
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