全球市場供需平衡 歐美原油期貨趨于穩定
時間：2024-03-12 17:13
來源：
作者:songxinyuan
等待周二發布的美國通脹數據以及美國能源信息署、歐佩克和國際能源署本周陸續發布的月度市場報告評估石油市場供需前景，歐美 原油期貨趨于穩定，收盤微幅波動。周一(3月11日)紐約商品期貨交易所西得克薩斯輕質原油2024年4月期貨結算價每桶77.93美元，比前一交易日下跌0.08美元，跌幅0.10%，交易區間76.79-78.47美元；倫敦洲際交易所布倫特原油2024年5月期貨結算價每桶82.21美元，比前一交易日上漲0.13美元，漲幅0.16%，交易區間81.08-82.75美元。
投資者等待周二發布的美國消費者物價指數(CPI)報告，市場預測2月份美國總體CPI漲幅將從1月份的0.3%上升至0.4%，核心CPI環比漲幅預計為0.3%,低于1月份的0.4%。然而，預計2月份核心CPI同比漲幅將從上個月的3.9%下滑至3.7%。交易員對美聯儲降息預期持續升溫。根據芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具顯示，市場預計6月前降息的可能性已超過70%。投資者忽略了中東地區沖突，盡管加沙地區和紅海沖突在加劇，然而至今為止，中東沖突沒有導致原油供應實質性下降。全球石油市場供應和需求尚未出現失衡，歐佩克及其減產同盟國減產與其他地區原油產量增加相互抵消。SPI資產管理公司的管理合伙人Stephen Innes表示：“盡管美國石油產量已見頂，但隨著美國產量飆升，我們仍對歐佩克成員國自愿減產表示懷疑。”
美國能源信息署在周一發布的一份報告中稱，根據該機構對國際能源統計數據，過去連續六年美國的原油產量超過了任何國家。2023年，包括凝析油在內的美國原油日產量平均為1290萬桶，打破了2019年創下的每日1230萬桶的美國和全球國家的紀錄。2023年12月，美國原油月平均日產量創下月度歷史新高，超過每日1330萬桶。美國能源信息署認為，美國2023年的原油日產量記錄在短期內不太可能在任何其他國家被打破，因為沒有其他國家達到每日1300萬桶的產能。沙特阿拉伯國有沙特阿美石油公司最近取消了到2027年將產能提高到每日1300萬桶的計劃。2023年，美國、俄羅斯和沙特阿拉伯合計占全球原油日產量的40%（每日3280萬桶）。自1971年以來，這三個國家的石油產量超過了其他任何國家（包括1991年前蘇聯俄羅斯聯邦的石油產量），盡管在過去的五十年里，石油產量的最高點在這三個國家之間發生了變化。相比之下，接下來三個最大的產油國—加拿大、伊拉克和中國—2023年的日產量加起來為1310萬桶，僅略高于美國一國的產量。美國能源信息署將于周二發布3月份《短缺能源展望》，歐佩克將于周二發布3月份《石油市場月度報告》，國際能源署將于周四發布3月份《石油市場月度報告》，上述三份報告為國際三大權威機構對石油市場現狀和前景分別進行分析和預測，其中包括對歐佩克2月份原油日產量的評估。但是這三份報告在石油供需評估前景的觀點往往相差甚遠。
截止3月5日當周，投機商在紐約商品交易所和倫敦洲際交易所美國輕質原油和布倫特原油期貨和期權持有的凈多頭總計395301手，比前一周減少3761手；相當于減少376.1萬桶原油。
投機商在紐約商品交易所輕質原油期貨中持有的凈多頭增加6.1%。美國商品期貨管理委員會最新統計，截止3月5日當周，紐約商品交易所原油期貨中持倉量1642519手，減少16402手。大型投機商在紐約商品交易所原油期貨中持有凈多頭238512手，比前一周增加13722手。其中多頭減少11835手；空頭減少25557手。
管理基金在紐約商品交易所美國輕質低硫原油持有的期貨和期權中凈多頭增加了5.28%，而在洲際交易所歐洲市場美國輕質低硫原油持有的期貨和期權中凈空頭減少了16.37%。根據新的分類，截止3月5日當周，管理基金在紐約商品交易所原油期貨和期權中持有的凈多頭從前一周的174730手增加到183960手；其中多頭減少3118手；空頭減少12348手。管理基金在倫敦洲際交易所歐洲市場美國輕質低硫原油期貨和期權中持有的凈空頭從前一周的30449手減少到25464手；其中多頭增加904手；空頭減少4081手。
管理基金在布倫特原油期貨和期權中持有的凈多頭減少7.06%。據洲際交易所提供的數據分析，截止3月5日當周，布倫特原油期貨和期權持倉量2728829手，比前一周減少了15079手；管理基金在布倫特原油期貨和期權中持有凈多頭236805手，比前周減少17976手。其中持有多頭減少18044手，空頭減少68手。
管理基金在布倫特原油期貨中持有的凈多頭減少8.69%。據洲際交易所提供的數據分析，截止3月5日當周，布倫特原油期貨持倉量2212655手，比前一周減少了27003手；管理基金在布倫特原油期貨中持有凈多頭230395手，比前周減少21926手。其中持有多頭減少19041手，空頭增加2885手。
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