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地緣政治對全球能源體系發展影響深遠

地緣政治沖突和美國通過的《通脹削減法案》對能源行業造成的影響較為深遠。

短期來看，地緣政治沖突導致的全球能源供應中斷及短缺，間接刺激了歐盟多國從進口化石燃料轉向當地生產的非化石燃料，能源安全和低碳問題再度引起各國的高度重視，將加速世界各國能源轉型的進程，或對全球能源體系的發展產生持久影響。

長期來看，預計全球GDP年均增速約為2.4%，許多國家政府加大了對能源轉型的扶持力度，例如美國通過了《通脹削減法案》。為應對脫碳挑戰，能源行業需要來自政府的更多支持，包括加快低碳能源和基礎設施建設項目審批等。

全球能源需求變化呈現四大趨勢

全球能源需求的變化主要有4個趨勢：石油和天然氣的地位逐漸下降、可再生能源消費快速增長、電氣化的普及，以及低碳氫能的大規模應用。

《bp世界能源展望》圍繞3種能源轉型情景展開，包括凈零情景、加速轉型情景和新動力情景。凈零情景和加速轉型情景假定全球氣候政策大幅收緊。在凈零情景下，到2050年，全球碳排放量將比2019年的水平減少約95%。在加速轉型情景下，到2050年，全球碳排放量將減少約75%。社會觀念和消費者行為的轉變，將進一步提高能源利用效率，并增加低碳能源的使用。新動力情景旨在反映當前全球能源系統的整體運行軌跡，并將近年來各國政府的脫碳政策和承諾納入考量。

全球終端能源消費總量或在10年內達峰

在加速轉型情景和凈零情景下，全球終端能源消費總量將在未來5~10年達峰，預計2050年全球能源消費總量將比2019年下降15%~30%。然而，在新動力情景下，在2040年前后，全球終端能源消費總量仍將上升，隨后大致保持穩定，2050年的全球能源消費總量將比2019年高10%，產生這些差異的主要原因在于能源使用效率的高低。

在3種情景中，預計到2050年，化石燃料在全球終端能源消費中的占比將從2019年的65%左右降為20%~50%。電力使用會大幅增加，到2050年，電力消費將增長75%，在全球終端能源消費中的占比將從2019年的25%增長為33%~50%。隨著可再生能源成本競爭力的增長，加之越來越多的低碳能源發展扶持政策出臺，預計到2050年，可再生能源在全球一次能源消費中的占比將從2019年10%左右增長為35%~65%。到2050年，低碳氫能在全球一次能源消費中的占比預計為13%~21%。

未來10年全球石油需求可能進入平臺期

交通領域能效提高和可替代能源的逐漸普及將削減部分石油需求，預計未來10年，全球石油需求可能進入平臺期，隨后下降。然而，在未來15~20年，石油將在全球能源體系中繼續保持主導地位。

在加速轉型情景和凈零情景下，2035年前，石油將維持全球主體能源地位，預計全球消費量為7000萬~8000萬桶/日。隨后，全球石油消費量將下降，到2050年，預計在加速轉型情景下將降至4000萬桶/日，在凈零情景下將降至2000萬桶/日。新動力情景下的石油消費將更為強勁，2030年前，全球石油消費可能接近1億桶/日，隨后逐步下降，到2050年約為7500萬桶/日。

低碳氫能需求將增長10倍

預計全球氫能的使用將持續增加。低碳氫能將在能源系統脫碳進程中發揮關鍵作用，尤其是在工業和交通等領域。固體生物質燃料、生物甲烷、生物燃料等現代生物質能的使用量將迅速增長，有助于支持碳減排困難的行業和工業生產實現脫碳。

預計2030~2050年，全球低碳氫能需求將增長10倍，在加速轉型情景和凈零情景下將分別達到近3億噸/年和4.6億噸/年。預計到2050年，低碳氫能在全球工業終端能源需求中的占比為5%~10%，其中，鋼鐵行業對低碳氫能的需求在工業氫能需求中的占比約為40%。到2050年，低碳氫和氫衍生燃料在交通行業終端能源需求中的占比預計為10%~20%。到2030年，綠氫在低碳氫能供應中的占比將達到60%，到2050年將達到65%，其余大部分為藍氫，還有一小部分來源于采用BECCS（生物質能-碳捕集與封存技術）的生物質制氫。

CCUS（碳捕集、利用與封存）在低碳能源轉型過程中將扮演關鍵角色，工業碳捕集從源頭脫碳，將有助于解決化石燃料碳排放問題。在加速轉型情景和凈零情景下，到2050年，全球碳捕集量預計為4億~6億噸二氧化碳當量；在新動力情景下，全球碳捕集量將達到1億噸二氧化碳當量。鑒于CCUS的碳封存設施和相關運輸設施開發周期較長，全球大部分CCUS產能會在2030年后完工。

盡管各國政府都在采取相應措施應對氣候變化，但現實表明，自2015年巴黎氣候變化大會以來，除2020年外，全球碳排放量仍在逐年增加。在采取果斷行動持續減少溫室氣體排放方面拖延的時間越長，可能造成的經濟成本就越高，社會影響也會越嚴重。

風能、太陽能和生物質能將迎來爆發式發展

由于成本下降和政策支持，未來風能和太陽能將快速發展，成為低碳電力來源和綠氫生產的重要支撐。在加速轉型情景和凈零情景下，到2035年，全球風能和太陽能發電裝機容量每年將增加450~600吉瓦，是過去最高增速的1.9~2.5倍。

包括固體生物質燃料、生物燃料和沼氣等在內的現代生物質能將增長迅速，有利于難以脫碳的行業實現碳減排。在加速轉型情景和凈零情景下，到2050年，全球現代生物質能供應量將翻倍，達到65艾焦；在新動力情景下則略低，為近50艾焦。

在加速轉型情景下，到2050年，約5艾焦的生物質能將用于BECCS（生物質能-碳捕集與封存技術）項目。在凈零情景下，BECCS使用的生物質能將達到13艾焦，其中一半將用于發電，其余用于制氫。

在加速轉型情景和凈零情景下，2050年全球生物燃料產量將達到10艾焦，大部分將用于航空業，兩種情景下，生物基航煤在航空業燃料總需求中的占比將分別達到30%和45%。

電動汽車將成為新車銷量的絕對主力

在加速轉型情景和凈零情景下，預計到2035年，全球電動汽車保有量將增加為5.5億~7.7億輛，到2050年將增至20億輛，在全球汽車保有量中的占比達80%。預計2035年，電動轎車將成為新車銷量的絕對主力。

在新動力情景下，到2035年，全球電動汽車和電動輕卡保有量增長雖然較慢，但仍可達到約5億輛，電動轎車在新車銷量中的占比約為40%，2050年約為70%。中國、歐洲和北美將成為全球電動汽車銷量增長的主要地區。到2035年，中國、歐洲和北美的電動汽車總銷量在世界電動汽車新增銷量中的占比為60%~75%，到2050年占比為50%~60%。

目前仍依賴柴油的中卡、重卡和公共汽車也將逐漸實現電氣化并轉向氫燃料。在加速轉型情景和凈零情景下，到2035年，全球柴油卡車份額將從2021年的90%左右下降為70%~75%，到2050年將下降為5%~20%。

液體燃料可持續化勢不可擋

預計從現在到2030年，石油基航煤仍占據主導地位，隨著可持續航空燃料（SAF）使用的增加，在加速轉型情景和凈零情景下，到2050年，石油基航煤在生物航煤需求中的占比將分別下降至60%和25%。到2050年，生物航煤和氫衍生燃料將成為主要的可持續航空燃料（SAF）。

氫衍生燃料，包括氨、甲醇和合成柴油等，將成為石油基船用燃料的主要替代品。在加速轉型情景和凈零情景下，2035年后氫衍生燃料將得到大規模推廣，到2050年，在全球船用燃料總需求中的占比預計為30%~55%；在新動力情景下，石油基船用燃料在全球船用燃料總需求中的占比仍在75%以上。