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“伴隨新能源汽車滲透率進一步提升，‘油氣電氫服’一體化綜合能源服務站建設將提速，進入規模化布局階段。”4月25日，中國石油流通協會專家委員會秘書長、中國石油大學教授孫仁金在《中國石油流通行業發展藍皮書（2022-2023）》（以下簡稱《藍皮書》）專家解讀會上表示。

本次會議由中國石油流通協會、能鏈共同舉辦，聚焦石油流通行業高質量發展和新型能源體系的建設，交流研討石油市場的發展前景與政策導向。孫仁金與《藍皮書》編委會成員中國石油流通協會專家委員會主任、對外經貿大學教授董秀成，中國石油流通協會專家委員會委員、中化能源前首席經濟學家王能全，中國石油流通協會秘書長暴廣軍，中國石油流通協會副秘書長肖鐵巖，能鏈港事業部總經理高曉嵩，能鏈高級副總裁臧中堂等出席了會議。

煉油能力世界第一

2022年，中國石油流通行業積極應對諸多超預期因素沖擊，行業總體實現平穩運行。《藍皮書》顯示，2022年，中國油氣勘探開發力度持續提升，原油生產總量達到2.05億噸，同比增加2.9%；中國進口原油5.08億噸，同比下降0.9%，進口規模呈現縮減趨勢；原油對外依存度下降至71.2%，較2021年降低了0.8個百分點。

與此同時，我國煉油能力延續增長態勢，增加至9.37億噸，位居世界第一。在此背景下，中國成品油產量持續增加，達到36610.4萬噸，供給端有所增長。

反觀需求側，汽油需求整體下降，煤油需求大幅減少，唯有柴油需求有所上漲。對此，孫仁金分析稱，一方面，2022年受新冠疫情影響，國內、國際航線市場不振，導致航空煤油需求大幅下降，煤油表觀消費量1969.2萬噸，同比下降39%；另一方面，國家升級第六階段機動車污染物排放標準、發布“國三”老舊車提前淘汰等政策，拉動了柴油市場的發展。

今年是中國石油流通協會第六年發布《藍皮書》，全國加油站總量首次下降，意味著加油站行業存量競爭進一步加劇。2022年，全國加油站總量約為10.76萬座，同比減少110余座，降低約0.11%。加油站數量的減少和公路里程的增長，導致加油站密度繼續降低，約為2座/百千米，同比減少0.03座/百千米。

一季度汽油、航煤強勢復蘇

伴隨消費和生產活動恢復正常，成品油市場總體需求將呈現穩健增長趨勢。今年一季度，主營煉廠原油加工量明顯提升，平均開工負荷較去年四季度出現明顯上漲，使得成品油產量同比增加10.03%至10608.82萬噸。王能全預測，2023年，中國煉油產能或將增加至9.8億噸，有可能在2024年就提前達到10億噸大關。

與此同時，伴隨疫情對出行的抑制作用消散，春節假期內汽車出行量及出行半徑出現大幅增長，日常剛需也恢復至疫情前水平。一季度，國內汽油消費量顯著提升，汽油消費量環比上漲15.1%。不僅如此，國內、國際航線市場全面回暖，推動航煤需求大幅增加，2023年1-2月，航煤消費量同比上漲21.1%。反觀2022年“一枝獨秀”的柴油消費，則由旺季轉至淡季。受春節傳統節假日、低溫雨雪天氣以及資金到位率影響，柴油消費步入低谷，且復蘇稍顯乏力，環比下降11.59%。

出口方面，2023年1-3月，我國成品油出口高達1816萬噸，數量同比大漲了59.8%，金額同比大漲了85%，為今年第一季度我國出口增長8.4%、GDP增長4.5%，做出了重要的貢獻。其中，今年第一季度，我國柴油出口598萬噸，從數量上看，同比大漲了452.1%；從金額上看，同比大漲了528.1%，是成品油出口最大的品種。對于2023年全年預測，王能全持樂觀態度：“從國際市場來看，后三個季度我國成品油出口仍有機會。”

對于備受消費市場關心的油價，預測認為，2023年國際市場面臨較大不確定性，將繼續導致區域性供應失衡，進而產生價格差異，國內成品油價格預計將會在2022年年底的基礎上震蕩上升。

綜合能源服務站建設提速

“雙碳”目標下，油電切換提速，2022年新能源汽車產銷同比分別增長96.9%和93.4%，新能源汽車滲透率達到25.64%，預計2023年將突破30%。董秀成指出，到2060年，燃油車或將不復存在。“一方面，新能源汽車的增速遠遠超出了想象；另一方面，個別省份已發布禁售燃油車時間表，2030-2040年間燃油車有很大可能全面禁售，考慮到存量車報廢期，到2060年基本上沒有燃油車的概念了。”董秀成說。

著眼于此，石油流通行業迫切需要轉型升級。2023年以來，我國接連發布《加快油氣勘探開發與新能源融合發展行動方案（2023-2025年）》《加快推進能源數字化智能化發展的若干意見》等配套措施，為石油流通行業轉型指引方向。品牌化、數字化、綜合能源化成為石油流通行業發展新方向。

在此背景下，孫仁金認為，“油氣電氫服”一體化綜合能源服務站建設將提速，進入規模化布局階段。加油站非油業務將更加多元化、規模化連鎖經營特征將更明顯，行業智慧升級、低碳化轉型將轉化為商業利潤新動能。他表示，數字化應由市場驅動，打通產業鏈各環節，發揮其節省人力、提高效率、強化管控的實際作用。

“成品油零售市場有大量的民營油站，傳統經營模式已不適應當前發展格局，想要擺脫同質化競爭、影響力弱的局面，就要向品牌化、數字化、綜合能源化這‘新三化’方向轉型。”高曉嵩表示，未來加油站競爭不能再靠價格，而是靠產品的差異性、品牌的差異性、服務的差異性，形成更高溢價。

此外，高曉嵩強調，成品油零售行業要學會以效率換收益，通過數字化手段更好地做市場分析、營銷策劃，降低經營成本，進一步提升盈利能力。同時，發展綜合能源服務，既要發展油、電、氫、氣等綜合能源，也要拓展零售、餐飲、車后等綜合服務，以此提升加油站的綜合競爭力。

根據中國汽車工業協會的預測，2023年新能源汽車銷量有望達到900萬輛，增長35%，市場滲透率將達到32.6%。這為加油站行業向品牌化、數字化、綜合能源化發展提供了需求基礎。