全球海上鉆井平臺市場終于開始從上次油價低迷的深淵中爬出來，并有望在明年看到一些關(guān)鍵指標的小幅上升。
在浮式鉆井平臺方面，伍德麥肯茲預測活躍鉆機總數(shù)將從2023年的111臺增加到2024年的123臺，與2019年的水平相同。然而，盡管123臺鉆井平臺在2019年的利用率僅為69%，但由于整體規(guī)模較小，2024年的利用率將達到88%。相比之下，今年的利用率為82%。
表1隨著大部分過剩供應退出市場，全球浮式鉆井平臺的利用率預計將在未來五年內(nèi)逐步提高，到2026年將達到92%。明年預計浮式鉆井平臺數(shù)量為123個，與2019年的水平相當，但由于可用鉆機數(shù)量減少，利用率將從69%降至88%。
平均日工資也會略有上漲。伍德麥肯茲預測，到2024年，良性淺水浮式鉆井平臺的平均收入將從今年的24萬美元上升至25萬美元。良性超深水浮式鉆井平臺的價格將從41萬美元上漲至43萬美元，而惡劣環(huán)境浮式鉆井平臺的價格將從37萬美元上漲至39萬美元。
與此同時，全球市場上的流動資金數(shù)量仍低于衰退前的水平。伍德麥肯茲預測，明年上市的浮式鉆井平臺數(shù)量將僅增加8個，從141個增加到149個。這仍將與2019年看到的179個營銷鉆機相去甚遠。
伍德麥肯茲的上游供應鏈分析師萊斯利·庫克表示，市場供應量的下降反映了市場的一個新現(xiàn)實。鉆井承包商仍然不愿意增加新的產(chǎn)能，因為成本膨脹等問題，也因為運營商保持了資本紀律和有利于短周期桶的戰(zhàn)略。庫克表示，這意味著鉆井商可能會燒掉上一個新建造周期產(chǎn)生的過剩鉆機，而不是訂購新的鉆機。
“我認為，2024年將是最后一批新建造的剩余供應投放市場的機會。我們已經(jīng)在這些鉆機上坐了一段時間，我認為我們最終會看到更多的鉆機從長期閑置走中出來，進入市場供應，”她說。
在自升式平臺方面，由于關(guān)鍵區(qū)域的長期合同，預計未來兩年的利用率將保持在較高水平。埃斯比安高級鉆井平臺分析師馬修·多諾萬表示，這些地區(qū)包括中東、印度、東南亞和墨西哥。
該公司預測，到2024年12月，全球自升式平臺的需求將從2023年12月的379臺增加到387臺，競爭利用率將從87%增加到91%。競爭性利用率不包括不再銷售的鉆機。
表2 埃斯比安表示，全球自升式平臺的需求在明年只會略有增加，從2023年12月的379臺增加到2024年12月的387臺。競爭利用率將保持在較高水平，從87%上升到91%。
高級自升式平臺的日費率也將略有上升，平均日費率將從2023年下半年的137750美元上升到2024年下半年的145000美元。同期，老式和標準自升式鉆井平臺的平均日費率預計將從9萬美元左右升至9.5萬美元。
他解釋說:“我們現(xiàn)在沒有看到新的鉆機訂單，因為人們對他們的支出更加謹慎，但我們?nèi)蕴幱谏仙芷诘脑缙凇?rdquo;“如果你看看全球自升式鉆井活動，就會發(fā)現(xiàn)我們已經(jīng)恢復到上次油價下跌前的水平。我們在活動和利用率方面都有所恢復。現(xiàn)在，市場看起來會很強勁。”
拉丁美洲
明年浮式鉆井平臺需求的最大推動力仍是“金三角”——美國墨西哥灣、拉丁美洲和西非。伍德麥肯茲預測，到2027年，該地區(qū)將占全球浮式鉆井平臺需求量的75%，平均每年需求量在95到100臺之間。拉丁美洲將是主要市場，占全球需求的35%，而北美和西非各占20%。
在巴西，巴西石油公司將在2024年為其現(xiàn)役供應增加4個浮式鉆井平臺，總數(shù)達到29個。加上國際石油公司運營的鉆井平臺，這意味著巴西將在2024年有超過30個浮式鉆井平臺運營。由于當?shù)毓臼垠溃摰貐^(qū)以外的鉆井平臺目前的平均承包價格超過40萬美元/天。
表3伍德麥肯茲表示，未來五年，對浮式鉆井平臺的需求將繼續(xù)增長。西非、拉丁美洲和美國墨西哥灣的“金三角”預計將占該需求的75%。
巴西國家石油公司在過去兩年中積極的招標在2023年證明是有利的，因為該公司為其船隊(fleet)支付的平均費率為271,000美元/天，遠低于目前高規(guī)格浮動裝置的市場平均水平。在2022年底費率上調(diào)之前，超過75%的活躍鉆機簽訂了合同，這些鉆機是根據(jù)長期協(xié)議簽訂的。然而，到2024年，深水Aquila、Pacific Zonda、Valaris DS-8和Noble Faye Kozack的新合同將導致巴西國家石油公司運營船隊的平均費率提高。
“巴西是目前超深水鉆井平臺市場最熱門的市場。我們預計，巴西國家石油公司將在未來18~24個月內(nèi)再簽訂幾個單位的合同。”
圭亞那/蘇里南盆地也將繼續(xù)作為拉丁美洲的主要盆地，盡管庫克女士表示，她預計圭亞那的鉆井平臺數(shù)量不會有太大增長，埃克森美孚和赫斯將繼續(xù)使用他們在該地區(qū)已有的鉆井平臺。該國明年可能會增加一個鉆井平臺，使總數(shù)從今年的6個增加到7個。
蘇里南的長期鉆井需求更加不確定。在8月份完成井評估鉆井后，道達爾能源確認58區(qū)塊兩個主要油田(Sapakara和Krabdagu)的累計資源接近7億桶油當量。運營商將在今年年底前開始深入研究，希望在2024年底前做出最終投資決策。
庫克表示，伍德麥肯茲對蘇里南的預測在最近幾個月有所下降，主要是因為不確定道達爾能源對58區(qū)塊的態(tài)度會有多激進。去年，伍德麥肯茲預測，到2024年，蘇里南將有五個鉆井平臺，而2022年只有一個。今年，該公司已將其預測調(diào)整為2024年只有兩個鉆機。
然而，該預測可能會根據(jù)道達爾能源在Sapakara和Krabdagu以外的58號區(qū)塊的額外工作量而有所變化。去年，該運營商曾計劃加快58號區(qū)塊的開發(fā)，首批石油將于2025年開采。然而，在其研究的公告中，該運營商表示，第一批石油最早將于2028年出現(xiàn)。
“幾年前，道達爾能源還在談?wù)撎K里南的快速發(fā)展，但現(xiàn)在他們放棄了。我認為蘇里南的情況以及它會變得有多大還沒有定論。你還有其他一些領(lǐng)域，可能會把人們的注意力從蘇里南轉(zhuǎn)移開，”庫克說。
非洲
隨著勘探的成功，非洲勘探開發(fā)在過去的18個月里獲得了巨大的發(fā)展勢頭。尤其是在納米比亞發(fā)現(xiàn)了幾個巨大的油田后，運營商們正把這塊大陸作為未來的重點區(qū)域。這些新建項目不僅在納米比亞，還在莫桑比克、烏干達和南非，它們支撐著非洲的上游資本支出，盡管隨著運營商的風險回報率變得不那么有吸引力，在安哥拉、尼日利亞、埃及、利比亞和阿爾及利亞等更成熟市場的投資已經(jīng)下降。
伍德麥肯茲表示，2023年，非洲的整體上游資本支出達到了新型冠狀病毒肺炎之前的400億美元，預計2024年將保持不變。
然而，預計明年海上鉆井平臺數(shù)量將增加6個，達到26個。今年利用率達到100%，明年將保持不變。“非洲往往會被搶購一空，因為那里沒有很多鉆井平臺，”庫克表示。
她補充稱，在不久的將來，納米比亞是一個日益增長的熱點。今年3月，殼牌公司宣布在PEL-39號許可證的Jonker-1X勘探井發(fā)現(xiàn)了一個新發(fā)現(xiàn)，該井距離奧蘭治盆地的納米比亞海岸約270公里。這一發(fā)現(xiàn)發(fā)生在該運營商在Graff-1x油井中發(fā)現(xiàn)石油的一年后，TotalEnergies公司在位于南非西北海岸的奧蘭治盆地相鄰區(qū)塊的Venus油田中有了重大發(fā)現(xiàn)。這些發(fā)現(xiàn)都位于水深約2000-3000米的地方。
伍德麥肯茲估計，這些發(fā)現(xiàn)的石油儲量總計為60億桶，庫克女士表示，在盈利能力方面，納米比亞的規(guī)模將使其比其他發(fā)展中地區(qū)更具優(yōu)勢。它們不僅會重新點燃人們對西非的興趣，而且還將引導勘探開發(fā)人員在更深的斜坡上探索油田，在水深較少的鉆井平臺上作業(yè)。
庫克表示:“在圭亞那取得了巨大成功之后，我認為運營商們對納米比亞真的很感興趣。”“每個人都在尋找下一個高產(chǎn)地區(qū)。如果道達爾能源公司或殼牌公司決定快速發(fā)展，納米比亞將迅速實現(xiàn)跨越式增長。這一切都是為了找到那些有利的優(yōu)勢區(qū)塊，運營商正在尋找那些可以從資本支出中獲得最大價值的有利區(qū)域。”
墨西哥灣
越洋鉆井公司在7月宣布，它將從2025年第四季度或2026年Q1開始，向墨西哥灣交付第七代超深水鉆井船，合同為期1080天。除此之外，該地區(qū)傳出的許多消息都涉及延期或短期工作。
例如，今年3月，LLOG宣布延長國際深水鉆井公司——Seadrill的西方海王星鉆井船的使用期限，該鉆井船將在墨西哥灣工作至2024年第三季度。Valaris在7月份宣布了一項9口井的DPS-5半潛式鉆井合同，該鉆井平臺將在2024年第一季度進行封井和棄井作業(yè)。這類公告表明，明年GOM可能仍將保持觀望狀態(tài)。
伍德麥肯茲預計2024年美國墨西哥灣的鉆井數(shù)量不會發(fā)生變化，預計今年和明年的鉆井數(shù)量將保持在25臺。該地區(qū)的利用率在今年和明年也將保持在同樣的水平——87%,到2027年將上升到92%，因為該地區(qū)的鉆機越來越少。
“大約10~15年前，我們談?wù)摫焙r，非常穩(wěn)定，從未真正變大，但也從未真正衰退。今天，這就是墨西哥灣，”庫克女士說。“超級多數(shù)派和無黨派人士混雜在一起。一半的鉆井平臺都是短期合同，但是那些獨立鉆井平臺一遍又一遍地使用相同的鉆井平臺。另一半是那些任期稍長的專業(yè)公司，所以你不會看到太大的變化。這就是我們的需求預測最終持平的原因。”
中東
進入2024年，中東自升式平臺市場將保持穩(wěn)定，國有石油公司將增加資本支出，以提高產(chǎn)能。多諾萬先生指出，來自國家石油公司的強勁需求、具有競爭力的價格和更長的合同條款，推動了自升式平臺從世界其他地區(qū)(主要是東南亞、墨西哥和中國)涌入該地區(qū)。埃斯比安預測，到2024年，中東自升式鉆井平臺的數(shù)量將保持在高位，競爭性合同利用率將超過90%。此外，這種高水平的活動可能會對鄰近市場產(chǎn)生殘余影響。
表4 埃斯比安預測，隨著需求保持強勁，以及長期合同的簽訂，自升式平臺的日費率將在未來一年繼續(xù)上升。到2024年下半年，高級自升式平臺的價格可能在12萬美元/天至17萬美元/天之間，而老式/標準自升式平臺的凈價格可能在8萬美元/天至11.5萬美元/天之間。
多諾萬表示:“自2021年以來，我們在那里簽訂了很多合同，這些合同來自大型國有石油公司，它們吸收了全球自升式平臺市場的大量過剩產(chǎn)能。”“在過去的兩年里，我們看到自升式平臺向中東地區(qū)轉(zhuǎn)移，這些平臺仍然在那里工作。未來更高的需求水平將使其他地區(qū)的市場保持緊張。如果你在西非或地中海等地工作，就很難找到自升式鉆井平臺。”
沙特阿美公司是自升式鉆井平臺興起的關(guān)鍵參與者之一。國家石油公司正處于一項為期10年的計劃的早期階段，該計劃將從ARO鉆井公司購買多達20臺新建造的自升式鉆井平臺，首批兩臺鉆井平臺預計將于2023年底交付。阿布扎比國家石油公司（ADNOC)鉆井公司還計劃到2024年將其擁有的機隊總數(shù)從現(xiàn)在的116臺擴大到142臺，以支持ADNOC到2030年將產(chǎn)能提高到500萬桶/天的目標。今年6月，ADNOC鉆井公司宣布已從ADNOC獲得5份價值約20億美元的長期合同，包租帶有電池儲能系統(tǒng)的高規(guī)格優(yōu)質(zhì)自升式鉆井平臺。
6月份宣布的另一份重要合同是意大利薩伊博姆公司與中東一家運營商簽訂的Perro Negro 7自升式平臺的10年延期合同，價值約5.5億美元。鉆井承包商指出，它計劃通過購買在中東市場或鄰近市場工作的其他鉆機，到2023年底將該地區(qū)的鉆機數(shù)量從2021年的3臺增加到7臺。
北海
埃斯比安預測北海的自升式平臺需求將從2023年末的26座左右增加到2024年末的30座左右。
多諾萬指出，在北海的英國海域，暴利稅等外部壓力加大了鉆井平臺需求的預測難度。能源利潤稅于2022年5月通過，并于今年1月修訂，對英國大陸架上的運營利潤增加了35%的暴利稅。多諾萬表示：“北海的增長速度低于全球其它一些地區(qū)，由于能源利潤稅和其它壓力，許多公司，尤其是英國公司，在提高需求方面行動緩慢。這是一個艱難的市場。”
相比之下，挪威沒有對石油和天然氣利潤征收暴利稅，而且那里的幾項發(fā)現(xiàn)也提供了樂觀的理由。2023年，挪威大陸架(NCS)上的第一個發(fā)現(xiàn)是挪威國油的奧貝里克斯高地，該發(fā)現(xiàn)是由 奧德菲爾鉆井公司的深海斯塔萬格半潛式鉆井平臺在Irpa天然氣發(fā)現(xiàn)以南23公里處進行的。
奧貝里克斯高地的可采天然氣儲量估計在20億至110億標準立方米之間(1260萬至6920萬桶油當量)。今年6月，Aker BP的Øst Frigg Beta/Epsilon井由薩伊博姆公司的斯卡拉比奧8半潛式鉆井完成，目標深度為8168米，儲油量約為5300萬至9000萬桶油當量，埃斯比安估計這是NCS有史以來鉆過的最深的勘探井。
近年來，半潛式鉆井平臺一直主導著北海市場。然而，自升式平臺市場正在顯示出進入2024年的復蘇跡象。今年8月，挪威國油與Noble Lloyd Noble簽訂了合同，從2024年第二季度開始，為期207天。另外兩口井的選擇可以使鉆井平臺一直使用到2025年第四季度。
在英國，中海油在8月份宣布，它已經(jīng)預訂了4到5個月的固定期限的大陸架鉆井堡壘，以及總期限約為13個月的額外油井的選項，這可能使鉆井平臺工作到2025年初。Harbour能源還與英國的兩艘Valaris自升式鉆井平臺和一艘Noble自升式鉆井平臺簽訂了合同，確保鉆井能力持續(xù)到2026年初。
然而，即使有這些新合同，埃斯比安預計北海將有7個無未來承諾的自升式平臺——挪威1個，英國和丹麥各3個。隨著半潛式平臺市場趨緊，運營商可能會轉(zhuǎn)向這些自升式平臺，承擔以前由第三代和第四代半潛式平臺完成的一些工作。
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